ジョンとリチャードは、不当解雇された変わり者のポールの弁護をする。彼は元上司殺害の罪に問われていた。アリーは、元上司の妻とその不倫相手が真犯人であることを突き止める。

ハードコア・ラッパーのボーン・ハミルトンから依頼を受け、ヴェロニカとキースは、失踪した彼の娘を捜すことになる。ローガンは自殺したはずの母親が生きているのではないかと考える。 (C) 2004 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

虐められた肥満症の弟の仇をとるため、兄弟たちがティーンエイジャーの女の子に暴行するという事件が発生。その少女はピアノの才能に優れており、ハーレムの優秀な高校に通う。ワーナー監察医が、少女を襲ったのは太った人物だと鑑定する。ステイブラー刑事と元パートナーのルシウス･ブレイン刑事は少女を暴行した兄弟たちを探し出す。彼らの言い分は、少女が肥満症の弟を虐め、その復讐のために彼女を襲ったという。

ゾーイ・ジョンソンは進学してすぐに、大学生活は実家での暮らしとは全く違うものだと身に染みる。夜間の授業に出たゾーイは思いもよらなかった学生たちと出会い、それから数年間にわたり大学で最も親しい友人となる。

ついにヴィンスは、「アクアマン」の主役に抜擢！という記事でバラエティ誌の一面を飾る。それで近所のゴージャス美人ステーシーが最近フレンドリーだったのだ。しかし、ヴィンスの出演契約はまだ正式に結ばれていなかった。アリとエリックは契約をまとめようと奔走する。エリックは「アクアマン」を監督するジェームズ・キャメロンと連絡を取ろうとするが、まずはアシスタントのエミリーを説得しなければならず彼女との過去を後悔する。アリはデーナを脅迫してキャメロン監督とのミーティングを取り付けようとする。

80年代に人種が異なる両親の家庭で育ったレインボー・ジョンソンが、自身の体験談を語る。ありのままの自分を大切にしながら郊外の地域社会に適応するため、ジレンマに直面していた。

山頂のゴールを目指す史上最大のレース、世界最高レースに参加したブレイズと仲間たち。クラッシャーのせいでコースから外れてしまった彼らはゴールにたどり着ける?!

キャッシュは人気急上昇のスターとなり、自分が彼の「ブランド」の一部であることに喜びを感じるゾーイだが、プライベートなことがキャッシュのSNSのファンたちに暴かれてしまい、自分のイメージを少し変える時期が来たのかもしれないと考える。

ゾーイは念願のインターンシップに採用されるが、誤って機密情報を漏らしてしまい、評判も仕事も危うくなってしまう。

化学の中間試験でのカンニングがバレてしまい、ゾーイは教学委員会から処分を受けそうになる。ノーミはバイセクシュアルであることを遂に両親に打ち明ける。ジャズは自分のインスタグラムが誰かに乗っ取られたと思っている。

第4話: ギグで忙しいアニーと擦れ違っているように感じるデイビス。ジャネットはティムが面接で採用するレストランの接客係が美女ばかりで不信感を抱く。LPは放火された車内に白骨化した遺体が入っている写真を入手する。

第7話: ツアーに出ていたアニーは、マルディグラに合わせてニューオーリンズに戻ろうとするが、フレイにギグを2日追加されてしまう。帰りが深夜になり、デイビスは朝起きられずに先にマルディグラへ出かけてしまう。

第8話: ラドンナの裁判日が決まるが、店や自宅に嫌がらせの電話がかかってくるようになり、住所も知られていることが判明する。ソニーは楽器を売り払い、リンにプロポーズをする。アニーとデイビスは擦れ違うようになり...。

第9話: ジャネットは店に想定外の客層が増えたことにストレスを感じている。デイビスとアニーの擦れ違いは大きくなり、CDが発売されないと知ったデイビスは無気力に。ラドンナは何者かにバーを燃やされてしまう。

病気の友達を助けたレインボーは医学に興味を持つ。アリシアはインフルエンザの予防接種を受けたとポールに嘘をつく。一方、ヨハンとサンタモニカはハリソンと一緒に暮らすことになる。

2021年、大人になったレインボー、ヨハン、サンタモニカは、新しい自転車をもらった夏についてバラバラの思い出を持つ。80年代、過保護のアリシアは、子どもが迷子になってしまい最大の恐怖を味わう。