ライトマンの元妻でエミリーの母である弁護士ゾーイ・ランドウとしてジェニファー・ビールズがゲスト出演。5歳の男児が唯一の目撃者となった放火事件への調査協力をライトマンに求めたとき、ゾーイとライトマンは互いに特別な感情をまだ抱いていることがすぐに明らかになる。一方、フォスターとトーレスは殺人容疑をかけられたラッパーを尋問する。

廃業した書店で女性の遺体が見つかる。被害者は全米教育フェローから治安の悪い地区の高校へ派遣されていた教師のミアと判明。ブースとオーブリーは学校へ出向き、校長や同僚の教師の話を聞く。そこで殺人を意味するメモが見つかり、それを書いた生徒マーセラスが浮上。ブースは早速、事情聴取をする。一方、ブレナンは出版社の勧めでツイッターを始めることに。ジェシカの助言を得て、多くのフォロワーを獲得しようと頑張るが…。

リゾーリとアイルズは、カーボヴェルデからやって来た少年の謎めいた死について調査する。リゾーリは、悪魔祓いの最中に少年が死んだらしいということを突き止め、死者からのメッセージを探ろうとする。死者は、実際に起きたことを教えてくれると思ったからだ。一方、リゾーリの家では、母アンジェラが彼女のためにある男性とのサプライズ･デートを計画していた。

11年前の殺人事件で死刑判決を受けたヒックスが、NCISにハメられたと主張。ギブスは独自に捜査を開始し、ダッキーに被害者の遺体を新たに解剖させる。さらに当時NCISとの合同捜査で担当していたFBIのフォーネルもチームに加わるが…。

悪名高い音楽プロデューサーのミイラ化した遺体がヨット上で発見され、チームは困惑する。一方、ローズウッドはターニャに関する衝撃的な事実に対処することを余儀なくされる。

職場でのあるできごとをきっかけに、ドレは、社会における黒人の地位のあり方が自分の子ども時代の意識と異なっていることに気づく。一方、出産を控えるボウは子どもたちとの時間を増やしたいと考え、もっと頼られる母親になるにはどうしたらよいかをポップスに相談する。

ドレとボウはお互いにお金の使い方にもっと責任を持って、浪費しないで暮らせることを証明してみせることにする。その両親の会話を小耳に挟んだ子供たち。ジュニアはデイトレードを始めることにする。

ボウはジョンソン家で恒例となっているクリスマスカードの準備をする。

母の日に向けて、ドレの妹ロンダ（ゲスト出演：レイブン・シモーネ）がやってきた。彼女は同性愛者で、打ち明けてはいないが家族も知っている。ただしルビー（ゲスト出演：ジェニファー・ルイス）だけは知らず、レインボウは、ドレがルビーに教えるべきだという。ゾーイはジュニアに同性愛者の見分け方を教え、ダイアンとジャックは、最高の母の日のプレゼントをしようと張り合う。

Facebookで大学時代の友人たちと再びつながったレインボウは、彼らを豪勢なディナーパーティーに招待して体裁よく見せようとする。しかしそのパーティー当夜、ドレはレインボウの過去について未知の事実が沢山あったことを知る。一方、子供たちは、レインボウの友人がリアリティー番組に出ていたことを知り、自分たちでリアリティー番組を作ろうとパーティーの様子を撮影する。

40歳の誕生日の直前にバスケットボールでケガをしたドレ。そこからいろいろな意味ですべてが崩れていく。自分はイケてない年寄りになりつつあると心配し、自分の盛大なパーティーの計画を、自分よりはるかに若くてトレンディーなアシスタントに任せる。レインボウとルビーは、どちらがドレに最高のプレゼントをあげるかで対決し、子供たちは父親の特別な日に何を贈ろうか考える。

ルビーはドレとボウに新しい彼氏を紹介するが、ドレは警戒し、その男の嫌な部分をあら探しする。ポップスは、ルビーの彼氏が真剣だと知り、ルビーの気を他に向けさせようとある計画を思い付く。そのころ、出会い系サイトで1人の少女と出会ったジュニア。ゾーイとジャック、ダイアンの３人はジュニアが騙されていると本人に気付かせようとする。

ルビーが詐欺に合う。ドレは、以前は人を騙す側だったルビーにかつての聡明さがなくなっていることを疑う。一方、ダイアンは遊びに来たゾーイの友達アーロンに一目ぼれする。

ドレの妹ロンダが女性と結婚することになる。結婚するときに男性の苗字を名乗る家父長的な習慣にボウが反対していることに気付くドレ。一方、ジャックとダイアンはその結婚式で指輪を運んだり、花を持って花嫁に付き添いたいが、その役目をやれるほど幼くないことを気にしている。ジュニアとゾーイは、ロンダが同性と結婚することをその母のルビーが受け入れられるように手はずを整える。

ドレが一度捨てた召喚にジュニアが応じてしまい、ドレは陪審員を務める羽目になる。一方、ボウは子どもたちにもっと自由に話をしてもらおうと家の中で汚い言葉を使ってもいいことにするが、ルビーともどもすぐに後悔する。

大統領選挙の結末の余波は長引き、ドレの職場では緊張が高まっている。何より不満なのは、選挙の夜から８週間たってもなお社員が仕事どころではないことだ。一方、ジュニアは権利を奪われた生徒会をクラス委員長として対処する。キング牧師の有名な演説を学校で暗唱するよう言われたジュニアに、ポップスはその演説の本当の意味を教える。

ボウは嫌がるドレにセラピーに行くようすすめる。怒りに対処する方法を学ぶためだ。一方、ヨハンは子どもたちのライフコーチになる。

ジャニーンはダイアンの誕生日に白い肌の人形を贈る。黒人の人形に取り替えに行ったボウは、選ぶ余地がほとんどないことにショックを受ける。ドレはメディアに登場するアフリカ系アメリカ人が少なすぎると文句を言うが、自分自身にも偏見があることに気づく。一方、ルビーはジュニアに頼んでスペードのパートナーになってもらう。