医学会の大物精神科医、レイニー博士がオフィスで殺された。博士は製薬会社から出資を受け、ドラッグ中毒の若者たちのための抗うつ剤の開発中であった。治験中に息子が死亡し、博士を訴えていた夫婦ら数人に容疑がかかるが、治験者のカルテなどは守秘義務がある機密情報のため、なかなか捜査が進まない。

マリー・ラボーの集団に包囲されたゾーイは新しい能力を解き放つ。フィオナとマートルは魔女団の統制について対立する。マダム・ラローリーは昔の幽霊に遭遇する。

ブライヤークリフへの新たな収容者により、シスター・ジュードが解放されるチャンスは危うくなる。よそ者たちに対するグレースの執着はさらに激しさを増す。

フィオナの選択により、セーラムの魔女とマリー・ラボー間の停戦が揺らぐ。魔女委員会は疑惑の生じたアカデミーを不意打ちで訪れる。

殺人犠牲者の魂がカリーに犯人逮捕を求め続ける。

コーデリアを襲った人物が判明する。フィオナはマリー・ラボーと手を組もうとする。ナンはルークの過去にまつわる気がかりな事実を知る。

第1話: 高校の現校長が辞任することになり、空席となった校長の座をめぐって、2人の副校長があの手この手でバトルを繰り広げる。

第7話: 教職員ワークデーに、ギャンビーはアマンダと急接近する。一方のラッセルは忍耐力を試される。ブラウン校長は突然現れた元夫・デイシャスと向きあうことになる。

シーズン2・第1話。傷が治ったギャンビーは職場に復帰するが、ノース・ジャクソン高校はすっかり変わり果てていた。

第2話: キキの顔の傷が治れば恋人は受け入れてくれるだろうかと考え、フォーサイス博士はクリニックを訪れ、メスの天才ゴリラ・キキの手術を依頼する。ショーンとクリスチャンは、動物は専門外だと断るのだが...。

第2話: デイショーンの助けを借りて犯人を探すギャンビー。一方、ラッセルは学校で「優しく対応」作戦を試みる。

シーズン1・フィナーレ。ギャンビーとラッセルは、ブラウン校長を失脚させる最後の勝負に出る。

第6話: アマンダがギャンビーと取引をする。一方、ブラウン校長は本の紛失についてベテラン教師を叱責する。

第3話: 追悼に関して、ラリーはスージーとリチャードと議論する。アイスクリーム屋と香水屋では「サンプル乱用者」に立ち向かい、そこで花を傷めたとしてマーティ・ファンクハウザーに非難される。

第4話: 共和党のリッチー候補との討論会を控え、大統領とスタッフたちはあわただしさが増していた。クマー問題もさらに深刻さを増し、その対策に追われる。連邦最高裁が招集される前日に、政府合同ミサが行われ...。