東テキサス工科大学にスタージス博士の講義を受けに行ったシェルドンは、教室で同い年の天才少女ペイジに出会う。スタージスの関心が別の子に向いたことが面白くないシェルドンは…。

博物館に講義を聞きに行ったシェルドンは、天才少女ペイジと再会する。ペイジは、シェルドンを誘って講義を抜け出し、立ち入り禁止の展示室で両親が離婚するかもしれないとシェルドンに話す。

ミッシーと仲良くなったペイジがクーパー家に泊まりに来た。おしゃべりやイタズラで夜更かししている2人を注意したシェルドンは、ペイジに「子供らしくない子供は、大人になったとき社会に順応できない」と言われてしまう。気にしたシェルドンは、子供らしいイタズラをしてみることに…。

感情的になったペイジが万引きをして両親の離婚に悩んでいると、シェルドンは話を聞くことを学ぶ。そして、ジョージ･シニアは、ジョージーが家事から逃れる方法を買おうとしていることに激怒する。

テキサス大学のパターソン教授の出張講義を聞くために並ぶシェルドン。するとペイジがやってきて、講義するメンバーの1人だと言う。講義後にシェルドンの寮部屋を訪れたペイジは、みんなと隣室でゲームをするが…。

ジョージのトラックを盗んで家出したミッシーは、ペイジを誘ってフロリダ州デイトナビーチを目指す。ミッシーが怒って部屋にこもっていると思い込んでいたジョージは、メアリーにトラックがないことを指摘され…。

シェルドンは地元図書館の切手キャンプに参加する予定だったが、人が集まらずイベントは中止。渋々メアリーやミッシーと一緒にバイブル･キャンプに参加することに。ジェフ牧師がやることに全く興味が持てず…。

ヘイグマイヤーに頼まれ、ペイジを東テキサス工科大学に勧誘することになったシェルドン。天才児がもう1人来ることに納得できないシェルドンだったが、ペイジはハーバード大やコロンビア大を候補に入れていた。

エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。その頃“魔法の森”にいたエマは自分が闇に支配されるのを止めるためにマーリンを捜していた。キャメロットへの道中、エマは勇敢なメリダや、アーサー王と円卓の騎士たちの力を借りることになる。その後気づくと一同はストーリーブルックに戻っており、エマは“ダーク･スワン”になっていた…。

遊園地でジェットコースターの衝突事故が発生し、死者を出す大惨事となる。コースターには何重もの安全装置が設定されており、発車前の点検も行なわれていた。さらにコースターを制御するシステムはインターネットからは完全に切り離されており、遠隔操作は不可能だった。ところが制御室へのアクセス記録を調べたところ、不審な事実が明らかとなる。こうしてエイヴリーたちはサイバー犯罪があったことを確信する。

ネバーランドから出られなくなったフックは、タイガー･リリーと手を組み、エマの元へ帰る方法を探す。ストーリーブルックでは、レジーナがデヴィッドと白雪姫の眠りの呪いを解こうとするが、ゴールドがブラックフェアリーを拒絶したため、2人は決別する。

過去の白雪姫とチャーミング王子は、エマを守る特別な願いをかけた。その効果で国中が歌いだし、悪い女王は激怒する。一方、ストーリーブルックでは、エマとフックの結婚式の準備が進む中、ブラックフェアリーが再び現れ、次なる呪いに着手する。

白雪姫はまだ眠ったまま。デヴィッドとフックはギデオンがエマと会う前に止めようと急ぐ。一方、悪い女王が倒された別世界ではロビンまでもが幸せに暮らしていることを知り、レジーナは苦しむ。エマは見覚えのある顔を見つけ、レジーナと一緒に元の世界へ帰る手助けをしてもらう。

10年前にマウント･チャールストンのキャンプ場で起きたフィッシャー一家心中事件。サラは唯一生き残った娘アビーとずっと交流を持っていた。15才になったアビーは強盗に遭い、その時に嗅いだ灯油のような匂いが引き金となって10年前のことを思い出す。その匂いは銃のクリーナーのものらしい。10年前の事件は、アビーの父親バリーが妻キャシー、9才の長女ハンナ、5才の次女アビーを撃ち、最後に自殺した無理心中とみなされていた。

レイヴンの友人トレイシーから、ただならぬ様子で連絡が入る。実は彼女の周辺では最近、思わぬ異変が起きていた。まず部屋の生活インフラが止まり、郵便の配達が休暇扱いで停止された。また職場では、彼女のアカウントから脅迫メールが送信されており、家の賃貸契約が勝手に解約されている。警察は証拠がないのを理由に動かない。事情を知ったレイヴンは、早速捜査に乗り出す。

エレナは、つらい現状に対処しようとしているキャロラインと一日を過ごすが、彼女の行動が奇妙に変化していることに気づき心配を募らせる。一方、“結合”の影響で予想外の体験をし始めたカイはジョーに接近して協力を求め、アラリックを警戒させる。そんな中、キャロラインに問題の対処法をアドバイスしたデイモンは、母とのつらい過去を再び体験することになる。

クロエは、エイヴリーが好きな男の子に近付くため自分が利用されていたと知る。

12歳と10歳のジェイコブとルークのサリヴァン兄弟が姿を消す。サイバー犯罪課はリッチモンド支局のロザリン･ピアース捜査官の依頼で捜査に協力する。間もなくルークのスマートフォンから、「赤い魔女」の画像が発見される。これは最近ネットで流行している伝説だった。サイバー犯罪課が調査を進めたところ、兄弟が魔女の伝説に魅せられ、ファンサイトへ頻繁にアクセスしていたことが判明する。

年に１度の美容展示会｢プリティ・ コン｣が、ビューグル・スタジオで開催される。アメリアは、憧れのゴールデン・パウダーパフ賞の受賞をねらう。