シーズン1、エピソード3: 2001年秋。初のネタ見せオーディションに通るスパークス。一方、神谷は、真樹という女性と同棲し、目立った活躍がない。そんなとき、大きなオーディション会場でスパークスとあほんだらが顔を合わせる。