シーズン1、エピソード6: 職を失い、一文無しとなったフランシスコは、リスボンでミュージシャンとして働くという仕事の依頼を受ける。しかし運命は味方しない。パスポートの有効期限が切れており、出国するためにはフライト当日にパスポートを更新しなければならない。外国人の問題を解決してきたフランシスコは、「カリオカ」の魅力を発揮して自分のジレンマを解決し、心から愛するリオデジャネイロを離れることが本当にできるのかどうかを考えなければならなくなる。