シーズン3、エピソード4: 時間軸を壊してしまったが故に、レイ･パーマーが死んでしまうことを知るチーム。彼らは急いで1988年に戻り、レイの命を救おうとする。1988年では若きレイ･パーマーが、違う時間軸に来てしまったドミネーターの赤ちゃんと仲良くなっていた。一方ロリーとジャックスは、シュタイン教授が秘密のプロジェクトを始めたことから、彼に警戒心を抱くようになる。