リトル・チャロ
闇夜の出会い/帝王ジョゼフ
夜のチャイナタウン。チャロの前に現れた美しくミステリアスな猫に、チャロはルイーザのことをたずねます。しかし、猫はその質問には答えてくれません。彼女はチャロに「黄色いトラックに乗るように」という不思議な手がかりを残して消えます。あてもなくさまようチャロの前に、黄色いトラックが止まりました。チャロがそのトラックに飛び乗ってみると…。/夜更けにチャロを出迎えたジョゼフは、チャロにこっそり出て行った理由を問います。チャロが日本へ帰るためだと説明すると、ジョゼフはチャロにある言葉を教えてくれます。「I will.」どんな願いも、強い意志をもってのぞめば、かなうもの。ジョゼフはチャロを激しく叱咤することなく帰ります。そこに代わってあらわれた老犬アイクは、チャロにジョゼフの過去を話し始めます。