シーズン2、エピソード11: 満月が近づき、自分の体の変化を止められなくなるタイラー。キャロラインはそんな彼をなんとか助けようとする。その頃、ステファンとキャサリンは互いを牽制しあい、デイモンとアラリックは、ミスティック･フォールズにやって来た謎の女性に出会う。彼女は行方不明の友人、メイソンを捜しているという。そして、ボニーとルカの前に、突然イライジャという男が現れる。