シーズン5、エピソード2: 第2話: 謎の失踪事件を機に、ニューオーリンズに向かうクラウス。ホープは父親との再会を期待する。しかし、親子を引き離していた闇の魔法が危険な姿で町全体に表れ始め、ヴィンセントはこれらの現象が何を意味するのかアイヴィーに助言を求める。一方、マルセルは派閥間の緊張が高まるニューオーリンズに戻り、フレイヤはキーリンとの将来について、ある決断をする。そしてホープは突然訪ねてきたローマンに、マイケルソン家の暗い秘密を漏らしてしまう。??