不眠症のウィルは、売人ジョニーからZという薬物を入手。Zで眠りに落ちたウィルは、近所に住む少女エミリーが誘拐された夢を見る。その夢がリアルだったことから、この薬には幻覚作用があるのではないかと疑うウィルは、ジョニーの彼女の案内で、料理人と呼ばれる薬の入手元を訪ねる。