座長のデイモス・ホロー博士を筆頭に、腹話術師のジェイナス、ピエロのトリンキュロ、奇術師のアポロ、紅一点のビーナスという一家が、毎夜、町の外れでひっそりとショーを行っていた。ある夜、その噂を聞きつけた女性・アンジェラは恋人と興行に訪れる。