地の果て、アフリカのモロッコ。外人部隊に軍属するトム・ブラウンは、モロッコで酒場の歌手、アミー・ジョリーと恋に落ちる。するとトムの情婦とトラブルに。その後、トムはサハラの前線に送られ、アミーは富豪の求婚を受けいるのだが、彼女の元にトムが重傷を負ったという知らせが届く・・・