2005年8月16日に京都祇園甲部歌舞練場で行われた、一夜限りのLIVEを収録。全曲リアレンジで演奏された代表曲をはじめ、18分に及ぶ「昭和歌謡曲メドレー」や、未発表曲「てんてこ舞い」等収録。自身初となる演出をてがけた一青窈の世界観が凝縮されている。