丸神会藤代組組長･棟方の苦悩に終止符を打ち、侠和会の関東進出を果たした氷室 (本宮泰風) と田村 (山口祥行) だったが、直後に棟方の自殺の報せが舞い込んで来る。遺書を見た氷室はその死を不審に思い、第一発見者である丸神会の鶴見 (大沢樹生) の仕業と判断。氷室と鶴見の対立はさらに激しくなる。組長の棟方を失った横浜の藤代組では、侠和会参加に賛成の内田 (若旦那) と丸神会残留を主張する中森 (大賀太郎) が衝突。その藤代組の内部揉めをきっかけとし、侠和会と丸神会が横浜を舞台に、抗争発展の緊張状態へとなるのであった―!!