空中に浮かんだ魔法の島、そこでアンパンマンは見習い魔女のリリカと知りあった。魔法の腕はイマイチだけど、元気いっぱいなリリカはアンパンマンと共にジャムおじさんたちのもとへ向かう。そこで彼女はみんなに暖かく迎えられたが、それと入れ替わるように、魔法の島へばいきんまんたちが現われて・・・。