実相寺昭雄が「無常」（70）に続いて撮ったATG作品。海辺のモーテルの支配人・真木夫妻は農耕とエロスを柱にしたユートピアを実現したいと願望していた。そのモーテルへやってきた信一と由紀子はそのユートピア願望に陶酔しはじめるが、ユートピアの欺瞞を知った裕は真木夫人を犯して自殺に追い込む。新天地を求め船出した真木は、数日後死体となって打ち上げられ、手には曼陀羅が・・・。