著名な映画監督ピーター･フォン･カント (ドゥニ･メノーシェ) は、恋人と別れて激しく落ち込んでいた。助手のカール (ステファン･クレポン) をしもべのように扱いながら、事務所も兼ねたアパルトマンで暮らしている。ある日、3年ぶりに親友で大女優のシドニー (イザベル･アジャーニ) が青年アミール (ハリル･ガルビア) を連れてやって来る。艶やかな美しさのアミールに、一目で恋に落ちるピーター。彼はアミールに才能を見出し、自分のアパルトマンに住まわせ、映画の世界で活躍できるように手助けするが…。