行商中のロイは、ケンドリックが主を務める牧場で名馬ゾヴリンに心奪われる。彼の牝馬と交配させれば立派な子馬が生まれると考えたが、ゾヴリンが盗まれ、ロイにその嫌疑がかかってしまう。