BAUが追う連続殺人犯の手口は、旅行に出る前の家族を人質にとるというものだった。
ゴミ回収車が、体中に切り傷のあるむごい遺体を発見する。アンジェラが削り取られた顔の断片を分析するとアップル・ソース店の経営者の一人ジェシカ・ピアソンと判明する。共同経営者のブルックは、精肉店のアダムが、ジェシカにつきまとっていたと証言するのだが…。
シカゴ近郊クック郡総合病院のER (緊急救命室)。腕利き内科医グリーンは、私立病院から好条件で誘いを受け、ERを続けるかどうか迷っていた。そんな折、帰宅したばかりの看護婦長ハサウェイが、自宅で自殺未遂をお起こしてERにかつぎ込まれるのだが…。
ゴールドはエマを迎えにくるがエマはヘンリーと一緒でないと行かないと交渉、2人分の旅費を出させヘンリーに同行させる。空港では保安検査員にショールを取るよう迫られ、エマに説得されて何とか検査を通過するゴールド。しかし不安が募りゴールドはトイレで怒りを爆発させ拳に負傷。魔法で治そうとするが、魔法は使えなくなっていた…
ある住宅地で連続不審死が発生するが、住民たちが共謀して沈黙しているため捜査は難航する。モルダーとスカリーは潜入捜査を開始する。