男らしくなろうと決意したディッパー。森で筋トレをしていると、男らしい半人半獣の怪物マンノタウルスと出会う。
ミステリーハウスの面々は反撃に出る。一方でフォードはビルの本当の動機を知ることに。
ディッパー、スース、そしてウェンディはメイベルを謎の球体から救い出さなければならない。その間、ビルと手下のモンスターは次の策略を練っていた。
若い女性が刺殺された。モンクは捜査に取り掛かるが、現場は大嫌いな裸の楽園、ヌーディスト･ビーチ。ナタリーは、ヌーディストがモンクの目に入らないよう必死だ。
ハリーの事務所は靴屋の店舗の上階へと移り、スタッフは増え、トミー・ジェファーソンまで引っ越してきた。そんなとき、ハリーの元同僚の弁護士オリヴァーが訪れ…。
