隣の家を売っているフィルとクレアは素晴らしい隣人が引っ越してくると喜んだのも束の間、気に障るカップルの登場でパニックに。マニーに新しくできた彼女がジェイの仕事上のライバル、それも経営する会社の最大の敵の孫娘だと知ったジェイは、マニーに彼女と会うのを禁止する。ミッチェルとキャメロンはリリーが厳しい先生の授業を受けていると知り、クラスを変更しようとするが…。
ハロウィーンはクレアが主役のイベントだが、今年はフィルが飾りつけを担当し、いつものホラー系ではなく“最高ランド”を作ろうとする。グロリアはフィオナ姫の仮装をし、ジェイにはシュレックの衣装を選んだがジェイはチャーミング王子になりたがり、カツラをかぶったことで新たな自信を感じる。キャメロンはハロウィーンで疲労困ぱい。
クレアは隣人の庭先に停まっている目障りなボートに激怒し、すぐに全面戦争となる。フィルは自分の父親とその友達一同を味方として呼び出したが、他人にやったことは自分に返ってくるのが世の常。ジェイはジョーのトイレトレーニングを試みるが、グロリアはまだ早いと考えている。一方、キャメロンはミッチェルに内緒でリリーをピエロ教室に連れて行く。
ジェイは代役としてボウリングの決勝戦に参加するが、チーム全員がゲイだとキャメロンが話していなかったことでジェイの立場が危うくなる。フィルとクレアは意外な人物と夕食を共にし、予期せず楽しい時間を過ごす。グロリアとミッチェルはまだまだ若くて元気なことをヘイリーに証明しようとするが、それは長い夜の始まりだった。
スタージス博士の講義を受けるため、東テキサス工科大学に行ったシェルドンは、教室で同い年の天才少女・ペイジと出会う。スタージス博士の関心が別の子に向いたことが面白くないシェルドンは...。