腹違いの弟が遊びに来て張り切るフィービーだが、風俗嬢の仕事をしていると誤解されてガッカリ。寝てみたい有名人リストの作成にやけに真剣なロス。イザベラ･ロッセリーニの名前をあげるが、国際派スターだから会えるわけないと却下される。ところが、セントラルパークに本物のイザベラが! ジョーイは日曜大工に懲りだし、巨大な棚を作ってチャンドラーをびっくりさせる。
失敗作のバーベキューピットを高価な芸術作品に変えてファウンド･アーティストになったホーマー。しかし世間から支持されなくなると、芸術表現として町を水浸しにする。
方程式の解読作業が進められているCIAに、シドニーに変装したローレンが潜入。方程式をダウンロードした彼女は、マーシャルを撃ったうえ、捜査本部を爆破する。共犯者のサークはすぐに逮捕されるものの、ローレンは逃亡。シドニーは実行犯として容疑をかけられる
ナディアに薬を投与し、ランバルディのメッセージを書かせていたスローン。そこへ、二人の居場所を突き止めたサークとローレンが現れ、手を組むよう要求する。一方、薬の調達を依頼しているスローンの通信を傍受したシドニーらは、薬のあるノブゴロドの軍事施設へ向かう。
ナディアの恩人ソフィアの恐ろしい事実が明らかになる。APOが急いでソフィアを追うなか、１人のスパイが生死のふちをさまよう。
