腹違いの弟が遊びに来て張り切るフィービーだが、風俗嬢の仕事をしていると誤解されてガッカリ。寝てみたい有名人リストの作成にやけに真剣なロス。イザベラ・ロッセリーニの名前をあげるが、国際派スターだから会えるわけないと却下される。ところが、セントラルパークに本物のイザベラが! ジョーイは日曜大工に懲りだし、巨大な棚を作ってチャンドラーをびっくりさせる。
失敗作のバーベキューピットを高価な芸術作品に変えてファウンド・アーティストになったホーマー。しかし世間から支持されなくなると、芸術表現として町を水浸しにする。
証券取引委員会から不審な外国口座の報告を受ける。調査したところ、そこにはコヴナントのメンバーからの暗号化されたメッセージが入っていた。身柄の保護を条件に、組織の情報を話すというのだ。シドニーとヴォーンはその人物のいる北朝鮮に向かうのだが…。
ナディアの恩人ソフィアの恐ろしい事実が明らかになる。APOが急いでソフィアを追うなか、1人のスパイが生死のふちをさまよう。
マスクに覆われた狙撃手に撃たれたディクソン。撃った男が近づいてきてマスクを外すと、その男はヴォーンだった。