パウエル家の屋敷爆発から半年。ペリは、ジェシーを雑用係に雇い、マリソルの本を原作とする映画の撮影に臨んでいた。スペンスは今もロージーに関する記憶が戻らないが…。
クッキーは「ラビティカス」のオープンをあらゆる手で阻止しようとする。ルシウスはリアを閉じ込めタリク殺害を隠蔽しようとする。ハキームはベラを取り戻すため取引に応じてしまう。ジャマルは新しいスターを見つける。ルシウスは一族全体にかかわる重大な決断を下す。ルシウスへの反逆を企てていたアンドレとシャインの対立が限界に達し、想定外の事態が起こる。
クッキーからアンジェロとの関係について知らされたルシウスは将来が不安になる。アンドレのラスベガス計画が進む中、ルシウスはジュリアナを信用するなとアンドレに警告するが、アンドレは危険を覚悟でこれを無視する。ジュリアナはラスベガス計画の支援を得るためにルシウスに近付き、ルシウスとジュリアナの複雑な過去が明かされる。
ラスベガスのクラブ「ラビティカス」のオープンが近づき、ルシウスとジュリアナはゲーミング委員会のシャーロット・フロストに取り入ろうとする。追い出されたクッキーは仲間を集め、ジュリアナの秘密の武器を奪う計画を立てる。ジャマルはルシウスと競合しないようアルバムの発売を延期するがクッキーは反対する。ルシウスはベラを取り戻すために旧敵を頼るが、何者かが邪魔をする。
