マシンがはじき出した捜査対象を調べたリースとフィンチは、今回のターゲットが冷戦下の東ドイツの元諜報員であることを突き止める。80年代から姿を消した老年のスパイが突然ニューヨークに現れて着々と昔のスパイ仲間たちを訪ねるが、その目的とは…?
史上最も複雑な数学理論の謎に挑む世界的な物理学者。そのパートナーが殺害され彼自身にも命の危険が。ゲスト出演オースティン・ペンドルトン。
マックスがシングルファーザーの現実と格闘する中、彼とルナには意外な場所で新しい友達ができる。一方、カプールは自らの家族を支えるために大きな一歩を踏み出す。
世論調査が行われることになり、レオはスタッフに結果予測を出させる。サムはトビーに「ローリーの卒業式には行くな」と釘を刺される。だが、式が終わった後、ローリーは卒業祝いを渡すサムに感激し...。
ホーレス・ゴーマンが地下鉄駅で倒れる。病院に担ぎ込まれ、一命は取り留めるが、性器は切断されていた。ゴーマンはホームレスに襲われたと言うが、ベンソン刑事とステイブラー刑事は納得できない。グランド・セントラル駅の地下鉄トンネルに住むサミュエルの“住みか”を訪れると、そこにあるマネキン人形が手に持つ紙袋の中に、ゴーマンの“失われた一物”を発見。サミュエルが言うには、これは“ソドムの宝石”であり、“復讐の天使”からの奉納品なのだ。