激しい口論の末、デレクが家を出て行ってしまった翌日。車ごと川に転落した母子が病院に運び込まれ、メレディスは母親のオペを担当することに。わが子2人を道連れに母親が自殺を図ったものと思われたが、自身も母であるメレディスは自殺説に疑問を感じ始める。一方、お腹の子が骨形成不全症だと知ったエイプリルは、悲しみから目を背けるように患者たちの治療に没頭していた。また胎児外科では、末期の脳腫瘍を患っていることを隠して仕事を続けるハーマンに苛立ちを隠せないアリゾナが、手術をするように勧めるが…。
元特務曹長の殺害事件を捜査したNCISチームは、慈善活動を装った詐欺を暴く。軍人の行方を捜す人々がカモにされていたのだ。一方、ビショップは研修の評価について思い悩む。
バーニーの父がホテルに到着すると、バーニーはロビンを心底不安にさせる計画を立てる。一方、テッドは結婚式に関わる任務を台無しにすることで、誰かが彼をハメたのだと確信する。
ラスたちが地元小学校の指導に来ていた帰り際、捜査犬のクッキーが生徒のカトリに飛びかかってしまう。急いでクッキーを引き離すラスとフォントだが、なんとカトリのリュックからは1キロのヘロインが発見されるのだった。そしてカトリの自宅を捜索中、ミルトは彼女の叔父が市警のジョーイであることに気づく。その頃、ジェイコックスはFBIのセミナーに参加し、ミルトがバトル・クリークへ来た理由を探ろうとしていた。
