ロスが急病で、チャンドラーとジョーイがロスの息子ベンの子守りを引き受ける。女性が子連れの男性に弱いということを狙って、2人はベンを連れてナンパ作戦を決行。しかし女の子に夢中になり、うっかりベンをバスの中に忘れてきてしまった!
空母に乗艦したカレンとサムは、ハーモン･ラブ大佐と共に人質救出とスパイの確保に当たる。一方、SEALのウォレスと共にイラクに飛んだケンジーとディークスは、CIAのサバティーノと合流。ISISの激しい攻撃を受けながら、ミサイル攻撃に対する各国の報復を阻止するべく、証拠を握る記者と亡命者の行方を追う。そしてヘティと共にサウジアラビアに到着したサラ･マッケンジーは、9年ぶりにハーモンと再会する。
SEALの隊長がタリバンの捕虜を殺害したという深刻な告発を受け、マッケンジー中佐から捜査の指示を受けたカレンとサム。告発したSEAL隊員2人に話を聞こうとするものの、1人が姿を消したため、もう1人も供述を拒否する。元SEAL隊員のサムは真相を追う決意を固め、カレンとFBIのラウントリーと共に部隊が駐留しているアフガニスタンへ。残ったケンジーとディークスは、姿を消したSEAL隊員の行方を追う。
空母アリージャンスに乗艦していたリー捜査官が殺害され、カレンとサムは副長のハーモン･ラブ大佐と共に捜査を開始。ネルが病気の母親に付き添っているため、ジャスミン･ガルシア捜査官がエリックの助っ人として登場し、暗号メッセージをやりとりしていた乗員を特定する。さらにロシアの役人が今回のスパイ活動に関与していることが分かり、ヘティは国務省に出向している元JAGのサラ･マッケンジーに協力を求める。
セントラルパークで女性の死体が発見される。ワーナー監察医が検視するが、死因は不明。ステイブラー刑事が一人で捜査を始め、被害者の夫でダンス劇団を運営するウェスを聴取する。ウェスの友人、グレンとナオミ･チールズが彼を慰めに来る。そしてステイブラーは、ダンス劇団に関連する麻薬や浮気が絡んだ陰謀を探り当てる。ベンソン刑事がニューヨークに戻っていると聞いたステイブラーが、彼女に会いにいく。
