フィルとクレアは、男の子であれば誰もが望む盛大な最高の誕生日パーティーをルークのために開くことにした。しかし、ピエロに扮したキャメロンの登場が負の連鎖を引き起こし最後には病院送りになる。
ナオミは、マヤの結婚式の準備を拒否。サムとアディソンの間には亀裂が走る。ピートとクーパーは、謎の噛み傷を持つティーンエージャーを治療する。
目撃者を護衛する任務についていたとき、その目撃者が殺され、ヴァンペルトの行動に疑いがかけられ、CBIでの彼女のポジションが危うくなる。エリック・ウィンターがFBI捜査官クレイグ・オローリン役で帰ってくる。また、ブルット・テイラー・ヴィンスも職業基準局の捜査官J・J・ラロッシュ役で戻ってくる。