ロックハート&ガードナーはある元クライアントとのつながりによって事務所のコミュニケーションが国家安全保障局 (NSA) に監視されているのを知らずに、アリシアとケイリーは検索エンジンのチャムハムに代わってNSAを訴える。一方、アリシアの母は娘をサポートし、そしてイーライはダイアンの最高裁判所の指名を確保するために動く。
セーバー社CEOのジョー・ベネットのスクラントン支店への訪問をオフィスの面々は熱烈に歓迎するものの、彼女の南部方式に戸惑いを隠せない。ジョーは支店長が2人いることを知ると、マイケルかジムのいずれかが営業部に戻るべきだと言いだす。一方、アンディのバレンタインデーのもくろみは大失敗してしまう。
アンディは自分の所属する劇団の公演「スウィーニー・トッド」にオフィスの全員を招待する。彼の狙いはエリンが来てくれることだ。マイケルが出演俳優たちへの嫉妬心を隠して公演を楽しもうとする一方で、ジムとパムは頼んだベビーシッターにてんてこ舞いをさせられる。
セーバー社がダンダー・ミフリン社を買収し、マイケルはセーバー社の方針を受け入れるのに苦労する。パムとジムは子供を預ける保育園の面接に行く。アンディとエリンはセーバー社を歓迎する歌を披露し、エリンはアンディにデートを申し込まれるのを待っている。
フロリック・アゴスが国家安全保障局の告発者の事件を引き受け、アリシアの事務所と私生活が情報機関に監視されていたことがわかった。一方、ルイス・ケニングがロックハート&ガードナーに入社し、ダイアンは彼と一緒に働くことの難しさを知る。そして、アリシアはフィンをジェフリー・グラント事件の身代わりにしようとしている件で、州検事を追求する。