テキサスとオクラホマの州境の砂漠地帯にある墓地で、結合双生児の遺体が発見された。ラボの鑑定で、白骨遺体は巡業サーカス団でジャグリングをしていたジェニーとジュリーのものだと判明。サーカスの人間は結束が堅く決して部外者に心を開かないことを知り、ブレナンとブースは双生児の死についての情報を得るため、サーカス団に潜入捜査を試みる。
連続殺人犯がオクラホマシティの住民を狙う。新たな犠牲者が出る前に犯人を見つけるため、クーパーと「レッドセル」チームが招集される。