ジム・ラッシュ

別れの挨拶をした夜、レイチェルとロスは最後の一夜を共にする。レイチェルと離れたくないと悟ったロスは彼女に告白しようとするが、機会を逃してウジウジする。一方、エリカがついに出産。モニカとチャンドラーは感動するが、直後にもう1人生まれると聞いてチャンドラーはパニクる。モニカたちが赤ちゃんを連れて帰ったのと入れ替わりに、レイチェルがパリへ旅立ってしまう。ロスは告白を決意し、空港へレイチェルを追う。

ウォリックは車から無差別に射殺された近所の幼馴染の若い女性の殺人事件を調査する。

生き埋めになった女性が、自力で墓からはい出してくる。記憶喪失の彼女が覚えているのは、軍艦に爆弾が仕掛けられているということだけだった。

ロスはフィービーの運転で空港へ到着するが、なんとそこは別の空港だった。一方、ジョーイはチャンドラーとモニカへの新居祝いにアヒルとヒヨコを贈ろうとするが、2匹がフーズボールの台に入り込んでしまう。(C) 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

レイチェルは主演したテレビ番組が大コケしてクビになってしまう。ライマに戻り、パパたちの離婚話を聞かされてさらにショックを受けるが、皆からの励ましで立ち直り、グリー部を復活させようと奮闘する。カートと破局したブレインも町に戻り、ウォブラーズのコーチをしていた。一方、カートは新しい出会いを求めて動き出すが、ブレインへの愛に気づく。ヨリを戻したいと伝えにくるが、なんとブレインは既にある人と付き合っていた。

レイチェルに、テレビ番組のオーディションを受けるチャンスが巡ってくる。しかし、ウソをついて「ファニー･ガール」の舞台を休んだことから大変な事態に。カートとブレインは、NYADAを訪れた社交界の名士ジューン･ドロウェイに歌を披露する。カートはジューンに憧れていたが、彼女が才能を見いだしたのはブレインの方だった。メルセデスはアルバムの収録がうまくいっておらず、リリースが危ぶまれるが、サンタナが窮地を救ってくれる。