ジャレッド・ハリス

この世のものとは思えない謎の生物が、ＦＢＩ捜査官の臓器に寄生し、死の危険が迫る。一刻を争うこの事態は、パターンとの関係が極めて強く疑われた。オリビアは、ある服役囚に会うため、至急ドイツへ。この男こそ、さらに巨大な脅威の詳細を知る人物だった。一方、ビショップ博士とピーターは、オリビアを助けようと、死亡した男の脳波を探る。

連続銀行強盗事件の捜査中に、容疑者の一人が金庫室の壁に閉じ込められた状態で発見される。まるで、壁にのみ込まれたような姿に衝撃を受ける3人。ビショップ博士は強盗たちが、物理法則に反する手段を手に入れたのだと悟る。さらに驚くことには、彼らは博士が所有するある物を奪おうと狙っていた。捜査は進展するものの、謎は深まってゆく。

オリビアは、脱獄したジョーンズの件でドイツ人の捜査官から質問を受ける。一方フリンジ･チームは"顔のない死体"の事件を追っていた。被害者は、目や口など、顔の開口部が突然ふさがり死亡していた。ドイツ当局は、ジョーンズとこの不吉で不可解な事件との関連性について知るため、オリビア、ピーター、ビショップ博士に協力を求めた。捜査が進む中、オリビアに試練が訪れる。

フリンジ･チームと密接な関係を持つ人物が突然襲われた。さらに、テロリストのジョーンズが再び現われ、ビショップ博士は不可解な失踪を遂げる･･･。これまでのさまざまな疑問に答えが見つかり、検証され、個々の絆が試されるときが来た。オリビア、ピーター、ビショップ博士を取り巻く謎の事件の詳細も明らかになっていく。そして、ついに謎の人物、ウィリアム･ベルが姿を現す。

オリビアとリンカーンがマーフィー捜査官の電話の相手のもとへ行くと、そこにはシェイプシフターの生みの親であると主張する或る人物が待っており、リーダーのもとへ連れていくことを要求した。

アーツ･ホールディングスという会社の会議中、ブライアンが突然宙に浮き、その後デスクに叩きつけられ死亡。死体を調べると下半身の骨が砕けていた。同じ時刻に同じような死に方をした男性がこのビルに1人と、別の場所に1人おり、この男性はパイロットだったことがわかる。ウォルターは向こうの世界で飛行機の墜落事故が起こったのではないかと考えた。