インターネット事業で大成功している昔の隣人がフィルを訪ねてくる。ジェイはマニーの感謝祭の飾りつけに口を出そうとする。キャメロンはミッチェルが自分の子ども時代の話を信じてくれないことに腹を立てる。
元居住者だというマレーが突然家に現れ、貴重な人生の教訓を学ぶミッチェル。一方、ダンフィー家には昔の隣人でテック業界の大物となったケネスが訪れ、予想外のプレゼントでフィルを驚かせる。さらに、マニーの父親ハビエルも登場し、マニーにある提案をする。
オウカの本部内で攻撃ノミロボットがアニマルエージェントを無力にしてしまい、窮地を救えるのは外部にいたエージェントPと実習生たちだけ。カールとモノグラム少佐は、自分たちで自分の身を守らなくてはならない。
世界向上機構の会議で爆破事件が発生。世界向上機構は裕福な有力者の集まりで、FBIのチームは過激な陰謀グループの関与を疑う。
ドンが刺されて重傷を負ったことに責任を感じているチャーリーは、FBIの事件ファイルの分析に没頭し、驚くような発見をする。
