逃亡者特捜班は、被害者を獲物に見立てて狩るという残虐なゲームを行う殺人犯を追う。一方、ハナは新たに同居人になったオルティスに、私的な話を打ち明ける。
武器密輸の捜査が続く中、ベイカー大尉が仕掛けたトラップによって書類改ざんに関与していた国務省スタッフが判明。尋問したエリザベスはさらなる黒幕がいると確信するが、代理人となった有名弁護士に司法取引を持ちかけられる。潜入捜査を続けるイアンはドローンに関する新情報を得るが、彼の態度にヘンリーは不審を抱く。絶滅危機にあるナミビアのクロサイを救うべく、エリザベスは密猟撲滅のための斬新なアイデアを募集する。
世界的防衛企業のフォサー社が製造する次世代戦闘機のF40を台湾に売るよう命じられたエリザベス。だが政治軍事局のゲイリーは、中国が反発して台湾海峡の危機を招くことになると反対する。ケガをしたワッフルズの世話に追われるデイジーはマットに協力を頼むが、非協力的な彼の態度にイラ立つ。ヘンリーは、海兵隊時代の旧友でありフォサー社と関係が深い下院議員のジェフとF40の性能を巡って意見を戦わせる。
誘拐犯が一時的に拘留されているあいだに、ホームズとワトソンは何年も監禁されている被害者の女性を見つけて救出を目指す。シンウェルは内通者としての訓練をおろそかにしてしまう。
不法移民の親子を引き離して拘束する、という新政策を打ち出したアリゾナ州知事を批判していたエリザベスは、移民収容所への不法侵入で逮捕･起訴される。ホワイトハウスは過激な対抗策を実行しようとするが、エリザベスは立法的解決のためにモレホン議員の協力を仰ぐようジェイに命じる。両親の2度目の結婚式の準備を任されたスティーヴィはバンドの手配に苦労する。キャットはメキシコ移民の父親の身を案じる。
