セバスチャン・スタン

レジーナの作った“アップルパイ”を食べたヘンリーは、意識不明のまま病院に搬送される。エマに自らの殺意を告白したレジーナは、ヘンリーを救うためにはゴールドの助けが必要と言い、2人は彼の店へと向かう。そこでゴールドは「どんな呪いでも打ち破れる“魔力”を、“瓶”に入れてとってある」と打ち明けると、その“瓶”をエマだけが、探しに行くよう指示する。そして、エマの父親の“剣”を渡すゴールド。いよいよ始まるエマの“最後の戦い”…それは想像を絶するものだった!

リロイたちが町境で実験。一度町を出た町民はせっかく取り戻した元の世界の記憶が消えてしまうと分かった。クィシェンの被害もあり、町民らはパニックでデヴィッドの元へ殺到。デヴィッドは２時間後に対策を発表すると言ってゴールドの元へ。ゴールドに「ある物の持ち主を追える魔法を渡せ」と迫りゴールドから小瓶に入った液体をもらう。引き換えに放っておくことを要求したゴールドは、ベルと町を出ようとしていたが、デヴィッドから町を出ると記憶が消えると聞いて荒れ狂う。

ジョージ王に追われるチャーミングと白雪姫。２人は二手に分かれ、チャーミングの母ルースが待つ小屋で待ち合わせるが、白雪姫はジョージ王に雇われた騎士ランスロットにつかまり、ジョージ王の前へ。チャーミングを憎むジョージは、自身の妻が呪われ、子どもを持てない体になったことを話す。そしてチャーミングへの復讐に白雪姫にも同じ呪いをかけ、森へ放り出す。

ヘンリーを呼び出し、町を出ようと車を走らせるエマ。しかし、ヘンリーから「呪いを解かないと、僕もみんなも困る」と説得され、エマは一旦家へ戻ることに決める。その頃、レジーナはエマにすべてを奪われる危機感に苛まれ、ジェファーソンとの取引を思いつく。彼の娘の記憶を元に戻す代わりに、「もう一度、帽子を使って欲しい」と“シルクハット”を差し出すレジーナ。帽子を使い、エマを消す方法を探しに行くという彼女は、残された“魔力”を求め、墓地内の“蔵”へ彼を連れて行く。

エマたちが安全地帯に戻ってくると、生き残った人々はコーラに心臓をつかみ出されて全員殺されていた。しかし生き残った片腕の男が１人。キリアンだった。数ヶ月前にこのキャンプへ来た鍛冶屋で、腕は鬼に取られたとムーランたちに話していたが、コーラが生き残りを許すと思えないエマが彼を鬼に食わせると脅すと、キリアンは「フック船長」であり、コーラにストーリーブルックの情報を聞き出すために送り込まれたことを白状する。キリアンはエマたちにも自分をストーリーブルックに連れていくなら魔法の羅針盤を先に手に入れさせると取引。しかしその羅針盤のありかは、雲の上までのびる豆の木の上だった。