サンタ姿の男が銀行を襲撃した後、自爆死する。共犯の存在を突き止めたブースは捜査を開始する。一方、ブレナンは初対面した親戚のマーガレットとクリスマスを一緒に過ごすことになるが…。
バートはこれまで女子から１週間足らずで捨てられてきたことに気づく。自分は女子から好かれるのだと証明するため、バートは元カノを訪ねてニューヨークへ行く。一方、ニューヨークの文化を安く体験していたマージとリサは、公園でシェークスピア劇を即興で演じることになる。
女心は複雑なもの。中年になったバートは過去の恋愛を振り返る。「アニー・ホール」へのオマージュ。
ヘイリーは彼氏の元に引っ越し、スタンからの金銭的援助がなくなったため、ストリッパーとなる。一方、スティーブはロジャーを「ひどいやけどを負った姉」とウソをついて同情を買い、ダンスの相手を見つける。
バートはクレタス・スパックラーの娘メアリーの助けを借りて子牛を育て、コンテストで優勝する。だが、その子牛が食肉処理場に連れていかれると知り、彼は青ざめるのだった。
