崖にぶら下がった遺体が発見された。遺体はタカに食べられていたため、ブレナンとブースはタカを捕えてラボに持ち帰る。被害者は高校の校長だったチャーリーと判明。彼は自分が余命わずかと知り、死ぬまでにやりたいことを実行していた。ラボではジャックが、タカの未消化物から証拠を見つけるため、吐き戻すのを根気強く待っていた。
人通りの多い場所で無差別に銃撃する連続殺人犯を、クーパーと「レッドセル」チームが追う。一方で、プロフェットと一緒に覆面捜査を行うベスが命の危険にさらされる。