ジェイク・ライアンが戻り、マイリーの愛を取り戻そうと努力する。取り戻しに成功すると彼は二人の仲に秘密を持つべきでは無いとの理由で、自分の本名はレスリーだと明かす。一方マイリーは自分の正体を隠している事に罪悪感を覚え、結局自分がハンナ・モンタナだと告白する。ジャクソンとオリバーはビーフジャーキー・ビジネスを立ち上げ、リコを悪戦苦闘させる。
海兵隊員が自宅の裏庭で撲殺されているのが発見される。NCISチームは家族と犯人を見つけなければならない。
メイソンから話を聞いたタイラーは、ロックウッド家についての様々な事実を知ってしまう。その頃、ステファンとデイモンはメイソンにどう対応するかで口論になり、エレナは、ジェレミーがこれ以上ロックウッド家の謎に関わらないこと願う。一方、メイソンが衝撃的な情報をフォーブス保安官に伝えたことがきっかけで、町は暴力や傷心に満ち、騒然とした夜を迎える。
ステファンとデイモンは、ロックウッド家の仮面舞踏会でキャサリンと向き合うという新しいプランを考え出す。だがキャサリンは、その舞踏会に一緒に出席するため、昔の友人、ルーシーを呼び出す。ボニー、ジェレミー、アラリックの3人は、ステファンとデイモンを助けるためにあらゆることをするが、キャサリンには、誰も予想できないある恐ろしいプランがあった…。
エレナとデイモン、アラリックの3人は、ロックウッド家にまつわる謎を解明するためデューク大学へ行き、イザベルが研究していた民間伝承や超常現象について調査する。大学で、彼らはイザベルの教え子、ヴァネッサに資料を見せてもらうが、そこで、ある出来事が起きる。一方、タイラーは、叔父のメイソンが今まで隠してきた驚くべき秘密を知り、恐怖におののく。