森で大麻を栽培していたブレイクは、発覚を恐れハイキング中のカップルを殺そうとするが、物音を聞きつけ森の奥へと入って行くと、太いロープのようなもので首を絞められ殺される。現場検証に来たニックはデルマーに付着した長い毛髪を発見する。そして長い髪の人影を見つけ後を追うと、その人物が “ブルットバッド” に変身するところを目撃する。
グレッグが期末テストにおいて、シャーロックホームズがシャーロックホームズのクラブでどのように殺されたか、答えを出さなければいけなかった。
ヴェッセンラインに捕まったモンローは森で異端審問にかけられ、別種結婚とグリムとの交流を非難される。一方ニックたちの捜査でチャーリー・ライケンがヴェッセンラインのグランドマスターだと判明する。唯一の糸口のアッカー巡査をウーが追及することになるのだが……。
暴行事件以来落ち着きをなくし、誤診も引き起こしたグリーン。さらに独断で新しい受付シンシアを採用してしまう。ベントンの赤ちゃんはようやく危機を脱したが、今度は命名のことでカーラと激突。注目を集める外科医コーデイは見事な腕を披露し、みんなを驚かせる。
ロザリーは外でアッカー巡査が倒れているのを見てモンローが誘拐されたと気づく。駆けつけたニックに、アッカー巡査は人影を見て車を降りたら殴られたと話すのだが…。一方ヴィクトルはアダリンドに、共にポートランドへ行くと告げる。
