ドン・トンプソン

10代の少女が失踪し、彼女の兄が謎の図形を描き始める。モルダーは少女が宇宙人に誘拐されたと確信する。

モルダーと新しいパートナーのアレックス・クライチェックは、夢の中で殺人を行う能力を持つ可能性がある、睡眠不足の海兵隊員に立ち向かう。

モルダーとスカリーは、幽体離脱の能力を持つ両手両足のない人物に遭遇する。その能力が殺人の手段となっていたのだ。

第18話: 父がかつて勤務していたルーサー・コープに忍び込んだクロエは、そこでガスを浴びてしまったために特殊な能力を身に付ける。それは質問した相手から、真実を聞き出せるという能力だった。

第21話: ライオネルはレックスをメトロポリスに呼び戻すため、肥料工場の閉鎖を告げた。だが反撃を決意したレックスは工場買収を模索。そんな中、クラークが家に帰ろうと、トラックのキーを回した途端、車が爆発炎上する。