パティ・アラン

エマは、ストーリーブルックの町に留まることにする。エマが町の呪いを解ける唯一の人物である「白雪姫の娘」だと信じるヘンリーは大喜び。しかし、それまで止まっていた町の時計が動き出したのを見た町長のレジーナは危機感を募らせ、エマを追い出そうと画策する。一方、おとぎの世界。白雪姫の結婚式で「全員の幸せを奪う」と宣言した悪い女王は、「闇の呪い」を手に入れる。しかし、呪いを完成させるには、代償が必要だった。

保安官のグレアムが亡くなって2週間。レジーナは手下である新聞社の編集長シドニーを後任の保安官に指名。しかし、エマがゴールドの支援を得て保安官候補に立候補し、選挙が行われることに。一方、おとぎの世界。子どもが14歳になると兵士として鬼との戦争に送られる町があった。そこに住む臆病者のルンペルシュティルツキンは、3日後に14歳になる息子ベルファイアを失いたくないため、息子を連れて町を逃げだそうとする。

飛び降り自殺を図った2人のうち1人が死亡し、もう1人は現場から消え去るという事件が起こる。フリンジ･チームはすぐ現場に向かうが、ビショップ博士はその場所がソフトスポットだからではないかと不安を覚える。だが駆けつけた捜査官は、以前殺害されその遺体が消えたという被害者と今回消えた人物が同一であることを指摘し、事態は思いもよらぬ方向へと展開していく。

目が焦げているように見える少女の死をきっかけに、魂を取り戻すための善と悪の闘いが明らかになる。