隣の家を売っているフィルとクレアは素晴らしい隣人が引っ越してくると喜んだのも束の間、気に障るカップルの登場でパニックに。マニーに新しくできた彼女がジェイの仕事上のライバル、それも経営する会社の最大の敵の孫娘だと知ったジェイは、マニーに彼女と会うのを禁止する。ミッチェルとキャメロンはリリーが厳しい先生の授業を受けていると知り、クラスを変更しようとするが…。
ミッチェルとキャメロンの女友達のサルがいつものように突然訪れ、明日結婚するというビッグニュースを伝えた。グロリアは新しい乳母との信頼関係に不安を抱き、クレアはヘイリーとのきずなを深める。
レイチェルはNYADAに戻るかブロードウェイの舞台に出るか決めかねていた。一方、グリー部は地区大会を目前に控え、ダンスの特訓に励むが、負ければ廃部となってしまうため、ダンスが苦手なロデリックとスペンサーは足手まといだから後列に下がるようにと言われてしまう。スーがマッキンリー高校に復讐しにやって来て、学校中が大パニックとなる。そして、ついに運命の地区大会の日を迎える。グリー部は果たして存続なるか?
