ブライアン・クランストン

バーニーは離婚したばかりのマーシャルの法学教授に対し、彼女の気分が上がるように自分の魅力で満足させようとする。 一方、リリーはテッドの勤める会社に就職し、ボスを懲らしめようとする。

バーニーはマーシャルのヌード画から、自分の肖像画の着想を得る。テッドの元上司は不愉快な態度を取るが、テッドはなかなか彼を解雇する気になれない。

フラッシュバックで描かれる回で、仲間たちはテッド、ロビン、バーニーの三角関係の行方を思案する。一方、バーニーはリリーとロビンからの挑戦の数々を受け入れる。

モルダーは死に至る病原菌に侵された男に車を乗っ取られ、ひたすら車で走り続けるよう指示される。

ブライアン・クランストンとアーロン・ポールがドス・エルマノスというメスカルのブランドの宣伝のためにフィラデルフィアを訪れるという知らせが広まると、仲間たちは彼らに自分たちの酒を売り込むことにする。そしてみんなは、華やかな上流生活を味わうために空を飛ぶ。

第4話: 不動産業者の女性とデートをしたいジェフは、破廉恥な行動を繰り返し、おいしい思いをする。ラリーはセラピストに患者の守秘義務を負わされたため、スージーに怪しまれているジェフを助けることができない。