覆面捜査中のFBIのコスタ捜査官が行方不明に。ドラッグ売人に扮した彼は、マネー･ロンダリングを行う中国人のラオ･シェンを捜査していた。ギャンブル好きなラオに近づくため、ピーターはニールをカジノに潜り込ませる。
ジャーナリストが殺された。ファイブ･オーは、被害者の取材先を調べる。一方、バレンタインデーの前日、ダニーは12歳の愛娘が男の子に送ったメッセージを見てしまい…。
電気系統に異常をもたらす特殊な能力を持った男が現れた。一見ごく普通の男だったが、やがて、人命に関わる大事件を引き起こしてしまう。3人は、この奇怪な事件の調査を開始。一方で、まさかの人物が現れ、思わず息をのむほどの激しいショックを受けるオリビア。そしてビショップ博士は、かつての研究を思い出し、伝書バトを使って事件解決を試みる。
新しい貿易協定締結のために韓国の大統領夫妻が米国を公式訪問するが、エリザベスとヘンリーが彼らをバカにする動画が出回ったため交渉が棚上げに。ヘンリーは署名にこぎ着けようと大統領夫人を説得する。世界最大の動画配信プラットフォームに規制をかけたいエリザベスは連邦取引委員会にやり手の学者を推薦し、マイクやモレホンが票集めに動く。スティーヴィは彼女の人生にとって重要な存在となった人物に別れを告げる。
ジェイミーは非番の時に、女性が拉致されそうになっている現場を目撃する。犯人は追跡途中に事故死。その後の内部調査で事情を問われ…。
