バルバドスで休暇中のアメリカ人家族が消息を絶った。同一犯と思われる誘拐事件が、海外のアルバで1件、国内のフロリダで1件あったため、BAUはジャック･ギャレット率いる国外犯罪担当チームの精鋭たちと合同捜査を開始する。犯人は家族を誘拐後、24時間以内に絞殺し遺体を僻地に遺棄していたことから、救出可能な時間は限られていた。タイムリミットが刻一刻と迫る中、ついにガルシアとジャックチームのモンティが、監視カメラ映像の中から犯人の姿を発見。さらに、犯人が自分の家族も殺害していたとわかると…。
チャンドラーは披露宴でダンスを踊るために密かにダンスレッスンを受けていたが、とうとう技を発揮できず。妊娠したのはレイチェルだということが発覚した。将来を不安に思うレイチェルは、確認のためにもう一度妊娠を検査する。フィービーが結果を偽り、妊娠していないと告げると意外にもレイチェルはショックを受け、内心では自分が子供を望んでいると知り出産を決意する。
モニカ主催のハロウィーン･パーティーに、フィービーの双子の姉のフィアンセで、感じのいい男性エリック (ゲスト･スターのショーン･ペン) も参加。人を疑うことを知らない彼に対し、姉が嘘を並べたてていると知ったフィービーは、自分も彼に惹かれていると気付く。一方、ピンクバニーの衣装のチャンドラーが、鼻で笑ってバカにした、ロスの衣装は…。
自分の子供を妊娠したレイチェルがハンサムな俳優キャッシュとデートすると知り、ロスは大ショック。しかしデートは失敗。フィービーは、キュートだが不器用なシェフのティムと交際を始め、彼をクビにしようとする上司のモニカに抗議するが…。チャンドラーは、会社の別の階にいるボブの異動を妨害する。ボブはチャンドラーの名前を5年間もトビーと間違えて呼び続けていた。
モニカはスペシャルなバレンタイン･デーをと考え、セクシーなランジェリー姿で夫の前に登場するが? 一方、ロスはレイチェルが自分の部屋に越してきたことを、ガールフレンドのモナに言えないでいた。完璧なバレンタインデートを演出してモナのご機嫌を取ろうと考えたロスだが…。また、フィービーは落ち込むジョーイを元気づけようと、世界で一番陽気な犬を連れてくる。
