マック、ステラ、そしてフラックは、あらゆる階級とステータスのニューヨーカーの間でブームになっているという「水鉄砲戦争」という暗殺ゲームの謎に迫る。
サンクスギビングの夜、男性がごみ収容用のゴミ箱に死体が捨てられているのを発見する。その奇怪な死は、CSIを大食い大会の暴食する危険な世界へと巻き込む。
あれから5ヶ月、ライアンは大学行きを延期し、ニューポートの場末のバーで働いている。誰かからの呼び出しの電話に、ライアンは訪ねてきたサンディを振り切って出かける。一方、憔悴しきっているジュリーは、家族に隠れて鎮静剤を飲んでいる。そして夜、街のモーテル。ライアンが訪ねた部屋ではジュリーが待っていた…。
卒業式の朝、準備をするマリッサ、サマー、テイラー。そこへジュリーがマリッサの父ジミーからの封書を届けに来る。それはヨットで世界をまわりながら一緒に仕事をしないか? という誘いだった。マリッサは大学へ行かずジミーと旅に出る決心をし、翌日すぐ発つことに。マリッサからそれを聞いたサマーもライアンも彼女の気持ちを尊重し、賛成する。
ニューポート・グループの代表に就任したサンディは初日を控え神経質になっている。一方、ダイナーで談笑していたライアンたちのもとに、ライアンに殴られたヴォルチェックが、借りを返そうと乗り込んでくる。ハーバー高校では、イベントで助け舟を出してもらって以来、セスのことが気になっているテイラーがサマーとの間に入り込もうとして…。