マックス・チャールズ

3年前、コーラは毒を盛られて療養のために南極へ向かう。カタラのもとで動けるようになるまで回復するがアバターの力を十分に発揮できない。一方で仲間は充実した暮らしをしており、不安と焦りを抱えたコーラは南極を出てひとりでアバターの力を取り戻そうと誰にも居場所を伝えず旅に出る。時間の樹で出会った精霊に導かれて沼地へたどり着く。自分自身の幻影と戦いながらも、その沼地で意外な再会を果たす。

ドナルドはターシャとの結婚記念日のため家に戻り、アダム、ブリー、チェイスにバイオニック・アカデミーの留守を任せる。レオは島にジャネルを招くが宿敵に邪魔される。

スピンは自分たちの能力を証明するボブを誘い無許可で任務に出る。セバスチャンは、アダムに仕返しをしたいチェイスを手伝おうとするが、そこには隠された意図があるようだ。

レオは、自分がアダム、ブリー、チェイスのような指導者ではなく、バイオニック・アカデミーの生徒になるということを知る。チェイスは意地の張り合いをはじめ、アダムは幼い生徒の指導をする。