マックス・ビーズリー

キャリーはデューリングの護衛としてレバノンとシリア国境の難民キャンプを訪れていた。事前にヒズボラの司令官アル･アミンに謝礼金を払い、招待を取り付けていたが現地で、もう1人の司令官ワリードと対面。ワリードは金など見ていないとキャリーを拒絶する。機密文書を暴露された連邦情報局は、テレビに出演し挑発的な態度を取るローラを拘束。CIAは事態を収束させるために責任者としてアリソンのクビを差し出すことにする。

山の中で発見された、男性の斬首死体。何かの儀式を思わせるこの残忍極まりない殺人事件に、CSI達も首をひねる。やがて捜査が進むにつれ、吸血鬼と狼人間の集まりに疑いの目が向けられる。

ルシウスとクッキーはカミラに対抗するため手を組み、ルシウスはエンパイア社を取り戻すためにサースティと策を練る。アンドレとロンダは残酷な事実を受け入れる。ジェイミソンとクッキーはジャマルの生き方を批判し、ジャマルは公に声明を出すことを決める。ハキームのローラへの気持ちはカミラの計画とぶつかり、ハキームは決断を迫られる。