サンフランシスコの公園でホームレスの遺体が発見された。2年前から同じ日付の3日間に3人のホームレスが殺され、後にひと組の父娘の死体が発見されるという事件で、ホッチらとは別のBAUチームのリーダー、クーパーは、合同捜査を申し入れ、2チームのBAUが捜査を開始する。
ヘロイン依存症の女性の性的暴行事件で、ベンソン刑事とステイブラー刑事は被害者の財布の中に腐敗した赤ん坊の指を発見する。レイプ犯と赤ん坊の正体を調べるうちに、レイプ被害者が何か隠していることが分かる。被害者が守ろうとしているのは冷酷な母親か、過保護の祖母か?