リンダ・エモンド

ホームズはイギリス時代からの長年の宿敵であり、ホームズの生活を職業上でも、私生活レベルでも台無しにした殺人犯“M”と対決する。

ホームズはある理由により、ニューヨーク市警の顧問としての職を停職させられる。その後、彼は暇に任せて陰謀論者たちをオンライン上でフォローしていた。これはホームズの趣味だった。ところが、その関係者の1人がどうやら自殺に見せかけて殺されたようだ。

ベル刑事が帰宅途中銃撃された。ベル自身に犯人の心当たりがあり、一見簡単に解決するように見えた事件だったが、まもなく主要な容疑者が殺されてしまう。やがて、ホームズはこの事件は全く簡単に解決できない事件だと悟る。

ロシアとの緊張が高まり続ける中、戦争を危惧するエリザベスは国家安全保障問題担当補佐官クレイグの更迭を大統領に進言しようとするが、ラッセルとマイクBは彼が自ら辞任するよう仕向けるべく策を弄する。エアフォース･ワンにサイバー攻撃を仕掛けたハッカーの潜伏先が判明し、確保作戦を巡ってエリザベスとクレイグはまたも対立する。モスクワに呼び戻されたディミトリとの連絡が途絶え、担当官のヘンリーは気が気でない。

テロリストがイラク北部のダムを占拠し、爆破予告をする。洪水で数百万人の死者が出るのを防ぎたいエリザベスはトルコに協力を求めるが、米国に悪感情を持つコズル大統領はムチャな交換条件を突きつける。健康状態が悪いラッセルはストレス軽減のためのリラックス法を探すようスティーヴィに命じる。キャリアアップを目指すブレイクはエリザベスの計らいにより、晩餐会の準備をする儀典局の仕事を手伝うことになる。

イスラエルとイランの対立はエスカレートし、核戦争の脅威が現実味を帯び始めていた。エリザベスとダルトン大統領は戦争を回避すべく奮闘するが、両国首脳は強硬姿勢を崩さない。エリザベスは中東和平のヒントを求めてある人物を訪ねる。DCで開かれる慈善マラソン大会に参加するため、ヘンリーの弟シェーンが娘のサラと共にマッコード家を訪れる。不安定な世界情勢を受け、大統領選定の下院投票が繰り上げられる。